Comment configurer des workflows d'automatisation dans HubSpot
La configuration des workflows d'automatisation dans HubSpot est simple et intuitive. Voici les étapes à suivre pour mettre en place des workflows d'automatisation dans HubSpot :
Étape 1 : Définir vos objectifs
Avant de configurer un workflow d'automatisation, il est important de définir clairement vos objectifs. Que souhaitez-vous accomplir avec ce workflow ? Quels sont les résultats que vous souhaitez obtenir ? Les objectifs peuvent varier en fonction de votre entreprise et de votre stratégie marketing, mais ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps (SMART). Une fois que vous avez défini vos objectifs, vous pouvez passer à l'étape suivante.
Étape 2 : Identifier les déclencheurs
Les déclencheurs sont les événements qui déclenchent le démarrage du workflow d'automatisation. Ils peuvent être basés sur des actions que vos contacts effectuent (par exemple, l'ouverture d'un e-mail, la visite d'une page de destination) ou sur des critères spécifiques (par exemple, l'appartenance à une liste de contacts, les informations démographiques). Dans HubSpot, vous pouvez configurer des déclencheurs en utilisant l'outil de création de workflows visuel. Il suffit de sélectionner le déclencheur approprié dans la bibliothèque de déclencheurs et de le configurer selon vos besoins.
Étape 3 : Définir les actions et les conditions
Une fois que vous avez défini le déclencheur, vous pouvez définir les actions et les conditions qui seront exécutées lorsque le workflow sera déclenché. Les actions peuvent inclure l'envoi d'e-mails, la création de tâches pour votre équipe, la mise à jour des propriétés des contacts, etc. Les conditions permettent d'ajuster le flux du workflow en fonction des informations disponibles sur les contacts. Les branches « si alors » vous permettent de créer plusieurs scénarios et permettre d’automatiser en fonction des critères prédéfinis. Par exemple, vous pouvez ajouter une condition pour vérifier si un contact a déjà cliqué sur le CTA (call to action) d’un e-mail spécifique qu’il aurait reçu avant de lui envoyer un autre e-mail. Les actions et les conditions peuvent être configurées en utilisant l'outil de création de workflows visuel de HubSpot.
Étape 4 : Tester et optimiser
Une fois que vous avez configuré votre workflow d'automatisation, il est important de le tester avant de le mettre en production. Vous pouvez utiliser l'outil de test intégré de HubSpot pour vous assurer que toutes les actions et les conditions sont correctement configurées. Une fois que vous avez testé le workflow, vous pouvez l'activer et l'exécuter en temps réel. Il est également recommandé de surveiller les performances de votre workflow et de l'optimiser en fonction des résultats que vous obtenez. HubSpot offre des outils d'analyse avancés pour vous aider à analyser les performances de vos workflows et à prendre des décisions éclairées pour les améliorer.