L’utilisation de votre CRM peut nécessiter la création et l’utilisation d’une liste de contact. Le regroupement de contacts ainsi obtenu facilitera la réalisation et l’automatisation de certaines tâches liées à votre activité.
HubSpot
Créer et utiliser des listes dans HubSpot
Pourquoi et comment utiliser une liste de contacts dans votre CRM ?
Publié par Cedric
À quoi sert une liste de contacts ?
Une liste de contacts permet de rassembler un ensemble de contacts répondant à certaines valeurs de propriété ou autres caractéristiques telles que les activités. L’ajout de fiches d’informations à une liste peut se faire soit de manière manuelle soit automatique en fonction de critères que vous pourrez définir.
Une fois créée, cette liste vous permettra d’accéder aux divers outils Hubspot et de réaliser des actions spécifiques comme par exemple :
- Envoyer un e-mail marketing à une liste de contacts
- Créer une liste de contacts rejetés
- Inscrire une liste dans un workflow
- Créer des audiences publicitaires
- Envoyer des enquêtes de satisfaction client
Les types de listes
Il existe deux types de listes au sein de votre compte HubSpot :
- Les listes statistiques
- Les listes dynamiques
Les listes statiques compilent l’ensemble des contacts répondant aux critères sélectionnés au moment de la création de la liste. L’ajout et la suppression de fiches d’informations devra s’effectuer manuellement. Un exemple d’usage d’une liste statique sera l’envoi unique d’une campagne d’emailing à une sélection de contacts.
Les listes dynamiques, quant à elles, se mettent à jour automatiquement en fonction des critères sélectionnés. Un contact pourra être inscrit lorsqu’il répond aux critères ou désinscrit de cette liste lorsqu’il ne les satisfait plus. Un exemple d’utilisation de cette liste serait l’inscription à une newsletter mensuelle ou encore le regroupement de contacts en fonction de leur cycle de vie.
Comment créer une liste
Pour créer une liste depuis votre compte HubSpot, vous devez vous rendre dans la section Contacts puis Listes.
Dans le panneau suivant vous pourrez sélectionner une liste basé sur les contacts, définir un nom à la liste et sélectionner le type de liste désirée. Au sein du panneau de gauche vous pourrez configurer l’ensemble des critères permettant la sélection des contacts.
Le panneau de droite affichera les résultats. Attention l’affichage du résultat peut nécessiter un peu de temps.
Tutoriel vidéo, comment créer une liste ?
Suivez l’ensemble des étapes de la création d’une liste de contact en regardant le tutoriel vidéo de votre agence WEB VISION 360.
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