La donn&eacute;e rev&ecirc;t une importance souvent sous-estim&eacute;e au sein d&rsquo;une entreprise. Une donn&eacute;e de qualit&eacute; et accessible permet une meilleure compr&eacute;hension et une meilleure gestion de ses clients.
Bien ma&icirc;tris&eacute;e, elle permet d&rsquo;am&eacute;liorer l&rsquo;exp&eacute;rience client et la performance. Elle devient une source de valeur importante.&nbsp;

Recourir &agrave; un CRM est la cl&eacute; d&rsquo;un processus de gestion de la qualit&eacute; de la donn&eacute;e.
Une fois le choix du CRM valid&eacute;, arrive la phase de traitement. Au-del&agrave; d&rsquo;un simple transfert, cette &eacute;tape doit &ecirc;tre la base d&rsquo;une r&eacute;flexion sur le long terme visant &agrave; cr&eacute;er, alimenter et entretenir une donn&eacute;e devant traverser les &acirc;ges avec votre entreprise.

<h3 style="text-align: center;">Voici 4 phases &agrave; respecter dans le processus de migration de donn&eacute;es</h3>
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api.webvision360.com/assets/d80e3361-9d2e-41c1-8263-e634d78bb88f?width=6000&amp;height=3016" alt="Phases Migration De Données" />

La phase d&rsquo;audit est peut-&ecirc;tre la phase la plus importante de tout le processus. En effet, m&ecirc;me avec le CRM le plus puissant, une donn&eacute;e de mauvaise qualit&eacute; ou mal structur&eacute;e ne gagnera pas naturellement en valeur. Le travail pour l&rsquo;optimiser pourrait &ecirc;tre long voir impossible en fonction du volume de votre base Source.
C&rsquo;est pour cela qu&rsquo;il est important de r&eacute;aliser un Audit pr&eacute;alable de cette donn&eacute;e. L&rsquo;objectif est de faire ressortir l&rsquo;ensemble des &eacute;l&eacute;ments positifs et n&eacute;gatifs et celle-ci afin de prendre les bonnes d&eacute;cisions avant les prochaines &eacute;tapes.
L&rsquo;analyse que nous effectuons &agrave; cette &eacute;tape porte notamment sur :
<ul>
<li>La source de la data : y a-t-il une ou plusieurs sources diff&eacute;rentes ? Un CRM existant doit-il &ecirc;tre compil&eacute; avec un fichier Excel ?</li>
<li>Les objets &agrave; transf&eacute;rer : combien y a t-il d&rsquo;objets &agrave; transf&eacute;rer ? Des contacts, des entreprises, des &eacute;changes emails, des transactions, &hellip;</li>
<li>Quelle dur&eacute;e d&rsquo;historique est-il n&eacute;cessaire de conserver ?</li>
<li>Combien d&rsquo;utilisateurs doivent avoir acc&egrave;s au syst&egrave;me et ont-ils tous les m&ecirc;mes droits ?</li>
<li>La qualit&eacute; de la donn&eacute;e. D&rsquo;o&ugrave; provient la donn&eacute;e et quelle est la qualit&eacute; de celle-ci? Les champs existants sont-ils format&eacute;s correctement ? Exemple du champ de t&eacute;l&eacute;phone et du format d&rsquo;un num&eacute;ro</li>
<li>&hellip;</li>
</ul>

Audit

Le changement ou la mise en place d&rsquo;un CRM est le meilleur moment pour faire un point sur les besoins de l&rsquo;entreprise.
Fa&icirc;tes des workshop de r&eacute;flexion sur l&rsquo;usage de votre outil, les besoins de l&rsquo;entreprise et les attentes des diff&eacute;rents utilisateurs et services.
<ul>
<li>Est-ce une information n&eacute;cessaire ?</li>
<li>Pour quel service ?</li>
<li>Comment s&rsquo;assurer du remplissage des propri&eacute;t&eacute;s par les utilisateurs concern&eacute;s ?</li>
<li>Les propri&eacute;t&eacute;s attendues s&rsquo;int&egrave;grent-elles dans nos processus de vente ?</li>
<li>Faut-il revoir notre processus de vente ?</li>
<li>&hellip;</li>
</ul>
Gr&acirc;ce aux r&eacute;sultats obtenus, la donn&eacute;e existante pourra plus facilement &ecirc;tre segment&eacute;e et le nouveau CRM sera param&eacute;tr&eacute; selon vos r&eacute;els besoins.
Les donn&eacute;es sont stock&eacute;es au sein d&rsquo;objets standards ou personnalis&eacute;s en ad&eacute;quation avec les besoins de l&rsquo;entreprise. Ces objets restent en relation entre eux par la mise en place d&rsquo;association, permettant &agrave; l&rsquo;information de circuler de mani&egrave;re fluide entre les diff&eacute;rents services.
Il existe plusieurs solutions permettant de transf&eacute;rer la donn&eacute;e : 
<ul>
<li>Liaison API entre le CRM donneur et le receveur : plut&ocirc;t utilis&eacute; dans le cas de deux univers identiques avec peu d&rsquo;actions manuelles &agrave; r&eacute;aliser sur la donn&eacute;e</li>
<li>Module d&rsquo;importation du CRM receveur avec passage par un fichier .csv ou .xls </li>
</ul>
Dans certain le traitement de la donn&eacute;e peut n&eacute;cessiter l&rsquo;utilisation d&rsquo;un module API personnalis&eacute; permettant soit de r&eacute;cup&eacute;rer la DATA du CRM donneur soit de l&rsquo;injecter sur le CRM receveur.
Attention, certains objets peuvent n&eacute;cessiter plusieurs imports diff&eacute;rents afin d&rsquo;int&eacute;grer la totalit&eacute; de la donn&eacute;e et des associations. Il est pr&eacute;f&eacute;rable d&rsquo;effectuer des tests d&rsquo;import pour s&rsquo;assurer de ces points avant d&rsquo;importer la base finale.
Lors d&rsquo;un import par format externe, il est possible de rajouter de la donn&eacute;e non-pr&eacute;sente sur le CRM donneur afin d&rsquo;obtenir une meilleure qualit&eacute; dans l&rsquo;interface finale.

Processus interne et paramétrage

Une fois la donn&eacute;e import&eacute;e, il est temps de l&rsquo;exploiter.
La premi&egrave;re &eacute;tape passe par la formation des utilisateurs. Face &agrave; un nouvel univers et de nouvelles propri&eacute;t&eacute;s, chaque utilisateur doit &ecirc;tre form&eacute; afin d&rsquo;obtenir le plus possible son adh&eacute;sion. C&rsquo;est en grande partie gr&acirc;ce aux utilisateurs que votre base de donn&eacute;es va grossir et gagner en qualit&eacute;.
En parall&egrave;le, vous devez mettre en place des actions permettant le traitement de cette donn&eacute;e. La cr&eacute;ation de listes statiques ou dynamiques permet la segmentation de votre donn&eacute;e et l&rsquo;utilisation de celle-ci au sein d&rsquo;actions d&rsquo;automatisation. Votre objectif ici est la g&eacute;n&eacute;ration de leads tout autant que le maintien de la qualit&eacute; de la base.
Les workflow peuvent &ecirc;tre utilis&eacute;s &agrave; des fins de segmentation ou de marketing. Par exemple, les workflow peuvent vous aider &agrave; alerter un responsable sur la saisie de propri&eacute;t&eacute;s et &agrave; classer votre donn&eacute;e au sein de liste en attente de traitement.

Exploitation des données

La donn&eacute;e est vivante et doit &ecirc;tre surveill&eacute;e r&eacute;guli&egrave;rement afin qu&rsquo;elle reste propre, structur&eacute;e et pertinente. Il est important de nommer une personne responsable de la surveillance de la sant&eacute; de cette donn&eacute;e.
Cette surveillance portera notamment sur le remplissage des champs et de la conformit&eacute; de ceux-ci, mais &eacute;galement sur le respect des processus, l&rsquo;usage des utilisateurs et le bon fonctionnement des interfaces ext&eacute;rieures.
La connexion d&rsquo;application ext&eacute;rieure au CRM peut vous aider &agrave; maintenir la data &agrave; jour.&nbsp;
L&rsquo;outil Data Quality de Hubspot, permet de suivre la sant&eacute; de votre Data sur certaines propri&eacute;t&eacute;s comme les contacts clients sans propri&eacute;taire ou les clients sans t&eacute;l&eacute;phone sous forme de tableaux de bord.
Des workflow sp&eacute;cifiques peuvent &ecirc;tre mis en place afin d&rsquo;alerter les responsables d&rsquo;un manque de donn&eacute;e.

Veille et data quality

Un CRM performant est essentiel pour g&eacute;rer efficacement vos relations clients, am&eacute;liorer vos processus et d&eacute;velopper votre activit&eacute;. Nos experts vous accompagnent dans la mise en place d'une solution CRM sur mesure, adapt&eacute;e &agrave; vos besoins et &agrave; vos objectifs.

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