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Faire gagner du temps, &ecirc;tre facile d&rsquo;acc&egrave;s, permettre la cr&eacute;ation de reporting d&rsquo;activit&eacute;, autant de points essentiels auxquels un CRM se doit de r&eacute;pondre de nos jours.&nbsp;
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Dans la plupart des situations les &eacute;l&eacute;ments de base, dits standard, de votre CRM, connu sous le nom de gestion des contacts, des entreprises, traitement des transactions ou opportunit&eacute;s, r&eacute;pondent &agrave; ce besoin.
Dans les faits, votre activit&eacute; peut n&eacute;cessiter la saisie de donn&eacute;es d&icirc;tes non-standard, permettant le stockage, le suivi et l&rsquo;analyse compl&egrave;te et dans le d&eacute;tail de votre activit&eacute;.
La solution de HubSpot autorise une personnalisation extr&ecirc;me de votre CRM gr&acirc;ce &agrave; la cr&eacute;ation d&rsquo;objets personnalis&eacute;s.
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Comment personnaliser votre CRM selon votre activité?

Un Objet personnalis&eacute; est un objet diff&eacute;rent des &eacute;l&eacute;ments de base, comportant des propri&eacute;t&eacute;s sp&eacute;cifiques &agrave; une activit&eacute; ainsi que des associations entre objets personnalis&eacute;s propre. Les informations sont stock&eacute;es sous forme de fiches individuelles.

1. Qu’est ce qu’un objet personnalisé ?

Video Hubspot

Avant la cr&eacute;ation d&rsquo;un objet personnalis&eacute;, il est important de s&rsquo;assurer que cet objet est la seule m&eacute;thode pour r&eacute;pondre &agrave; votre besoin. Il existe de nombreuses fa&ccedil;ons de stocker des donn&eacute;es et les objets personnalis&eacute;s ne sont pas forc&eacute;ment la meilleure solution.
D&eacute;butez votre r&eacute;flexion en d&eacute;finissant votre besoin :
<ul>
<li>Quelle est l&rsquo;information que je souhaite stocker ?</li>
<li>Cette information est-elle dynamique ou fixe ?</li>
<li>Dois-je facilement acc&eacute;der &agrave; cette information ?</li>
<li>Peut-il exister plusieurs niveaux de valeur pour cette information ?</li>
<li>Est-il important d&rsquo;effectuer des rapports en relation avec d&rsquo;autres objets ?</li>
</ul>
Il peut &ecirc;tre facile de se laisser emporter et de se lancer t&ecirc;te baiss&eacute;e dans la cr&eacute;ation d&rsquo;un objet personnalis&eacute;. Cependant, il est important de consid&eacute;rer que les propri&eacute;t&eacute;s standards de Hubspot disposent de &rdquo;Super Pouvoir&rdquo; dont un objet personnalis&eacute; ne pourra pas n&eacute;cessairement b&eacute;n&eacute;ficier. Par exemple, les propri&eacute;t&eacute;s de contacts peuvent &ecirc;tre utilis&eacute;es pour envoyer un e-mail depuis Hubspot ou encore les propri&eacute;t&eacute;s des transactions sont la base des rapports d&rsquo;attribution de revenus et des pr&eacute;visions de ventes.
Le &rdquo;Super Pouvoir&rdquo; d&rsquo;un objet personnalis&eacute; est de pouvoir stocker plusieurs valeurs de propri&eacute;t&eacute;s identiques sur un sujet donn&eacute;. Une fois cr&eacute;&eacute;, un objet personnalis&eacute; se comporte comme un objet standard.

2. Quand utiliser un objet personnalisé ?

Prenons le cas d&rsquo;une concession automobile dont le besoin est de stocker un ensemble d&rsquo;informations concernant son client et les v&eacute;hicules en relation avec ceux-ci.
Les informations de contact sont des informations standard et uniques qui pourront &ecirc;tre stock&eacute;es dans la rubrique &rdquo;Contacts&rdquo;. Les &eacute;l&eacute;ments de transactions (multiples) seront trait&eacute;s dans la rubrique &rdquo;Transactions&rdquo; du logiciel.
La partie v&eacute;hicules, quant &agrave; elle, est plus complexe. En effet, un client peut poss&eacute;der plusieurs v&eacute;hicules &agrave; un instant donn&eacute; ou dans le temps et le concessionnaire souhaite conserver toutes les informations sur chaque v&eacute;hicule.&nbsp;
Dans ce cas la cr&eacute;ation d&rsquo;un objet personnalis&eacute; prend tout son sens. Un objet personnalis&eacute; &rdquo;v&eacute;hicule&rdquo; pourra r&eacute;pertorier de nombreuses propri&eacute;t&eacute;s pour chaque v&eacute;hicule, au sein d&rsquo;une m&ecirc;me fiche client, telles que la Marque ou le mod&egrave;le.
Exemple :
<ul>
<li>V&eacute;hicule 1 : Marque, mod&egrave;le, &hellip;</li>
<li>V&eacute;hicule 2 : Marque, mod&egrave;le &hellip;</li>
</ul>

3. Exemple d’objet personnalisé

Voici les 5 &eacute;tapes &agrave; respecter lors de la cr&eacute;ation d&rsquo;un objet personnalis&eacute; :
<ol>
<li>Qualifier : Avez-vous vraiment besoin d&rsquo;un objet personnalis&eacute; ?</li>
<li>D&eacute;finir : D&eacute;finissez les noms des propri&eacute;t&eacute;s, leur type et les associations.</li>
<li>Cr&eacute;er : Ajoutez chaque objet de mani&egrave;re individuelle.</li>
<li>Mise en Oeuvre : Utilisez l&rsquo;outil Hubspot pour d&eacute;veloppeur pour la cr&eacute;ation de votre objet.</li>
</ol>

4. Les 5 étapes de la création d’un objet personnalisé

Suivez l&rsquo;ensemble des &eacute;tapes de cr&eacute;ation d&rsquo;un objet personnalis&eacute; sur le tutoriel vid&eacute;o Objet personnalis&eacute; HubSpot de votre agence Web Vision 360.

5. Comment créer un objet personnalisé sur HubSpot

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